公司簡(jiǎn)介
上海寶諶投資管理有限公司成立于2012年,注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,是一家專(zhuān)業(yè)的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司由多位資深金融人士投資設(shè)立,皆為著名院校碩士,具備特許金融分析師、特許金融規(guī)劃師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格等資格證書(shū)。股東及管理層包括多位前外資銀行行長(zhǎng)及高管,都有10年以上金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)是由具備多年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn),持有證券、銀行、保險(xiǎn)從業(yè)資格,香港銀行從業(yè)證書(shū)等資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)師組成。
2013年,為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理功能,公司投資成立上海寶圣股權(quán)投資基金管理有限公司,注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣。該公司作為寶諶財(cái)富對(duì)外投資平臺(tái),幫助客戶(hù)投資于證券、股權(quán)、地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資。該公司于2014年6月獲得由證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的私募投資基金管理人登記證書(shū),成為獲準(zhǔn)開(kāi)展私募證券投資、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等私募基金業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。
2014年4月寶諶財(cái)富正式成立互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)部,致力于發(fā)展全新模式互聯(lián)網(wǎng)金融財(cái)富管理業(yè)務(wù),將為客戶(hù)提供隨時(shí)隨地專(zhuān)業(yè)全面的財(cái)富管理服務(wù)。
目前公司有四家財(cái)富管理中心,員工人數(shù)超過(guò)100人。截止2014年6月,寶諶財(cái)富管理的資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)30億元人民幣。
公司目標(biāo)是成為中國(guó)頂尖的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu),為客戶(hù)創(chuàng)造持久的財(cái)富價(jià)值。
我們的服務(wù):
寶諶財(cái)富專(zhuān)注為中國(guó)高凈值資產(chǎn)客戶(hù)提供全方位的財(cái)富管理服務(wù),提供跨領(lǐng)域多品種的資產(chǎn)管理,創(chuàng)造凌駕于任何單一金融機(jī)構(gòu)之上的附加價(jià)值。我們從客戶(hù)的角度出發(fā),充分理解客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好與財(cái)富管理需求,提供適合不同客戶(hù)的財(cái)富管理方案,為客戶(hù)定制最優(yōu)資產(chǎn)配置方案。
在客戶(hù)選擇金融產(chǎn)品后,寶諶財(cái)富還有專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤管理,及時(shí)與客戶(hù)溝通最新的產(chǎn)品情況及風(fēng)險(xiǎn)提示,確??蛻?hù)的投資資產(chǎn)穩(wěn)健、安全、增長(zhǎng)。
股東背景:
聯(lián)合創(chuàng)始人:時(shí)嘉會(huì),復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),歷任花旗銀行上海銷(xiāo)售主管,荷蘭銀行上海區(qū)銷(xiāo)售總監(jiān),荷蘭銀行上海古北支行行長(zhǎng)等職,擁有豐富的金融銷(xiāo)售、風(fēng)控和管理經(jīng)驗(yàn)。時(shí)先生在加入花旗銀行前曾創(chuàng)立自己的私營(yíng)公司,主營(yíng)電子元器件銷(xiāo)售,年銷(xiāo)售額約300萬(wàn)元。
聯(lián)合創(chuàng)始人:張晶,復(fù)旦大學(xué)MBA畢業(yè),歷任荷蘭銀行銷(xiāo)售主管和客戶(hù)經(jīng)理主管等職,擁有豐富的財(cái)務(wù)和法律專(zhuān)業(yè)知識(shí),對(duì)信貸業(yè)務(wù)的合同訂立、中途風(fēng)險(xiǎn)控制和事后催收等整。
工商信息
企業(yè)地址
青浦區(qū)公園路99號(hào)舜浦大廈2層I區(qū)298室

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航空/航天設(shè)備|500-999人


互聯(lián)網(wǎng)|10000人以上
生活服務(wù)(O2O)|10000人以上
通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備|10000人以上

智能硬件|10000人以上
生活服務(wù)O2O|5000-10000人

互聯(lián)網(wǎng)|10000人以上

家居行業(yè)|10000人以上
