佛山市禪城區(qū)卓越教育培訓(xùn)中心

★財富顧問 【崗位職責】 1、負責所在區(qū)域潛在客戶開發(fā)和維護，完成營銷團隊的客戶開發(fā)任務(wù)； 2、做好開發(fā)客戶、存量客戶的后續(xù)服務(wù)工作，建立并維持與客戶的良好關(guān)系，全面了解客戶基本情況與投資需求； 3、對營業(yè)部周邊現(xiàn)有渠道資源進行維護，并積極開拓新的合作渠道； 4、在符合客戶適當性的前提下，對客戶進行全方位的理財規(guī)劃和產(chǎn)品配置,在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶； 5、及時處理客戶提出的各種問題。 【崗位要求】 1、具有證券從業(yè)資格； 2、本科及以上學(xué)歷；（條件優(yōu)異者可放寬至大專學(xué)歷） 3、金融專業(yè)或金融從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先。 ★市場總監(jiān) 【崗位職責】 1、負責擔任團隊長組建財富顧問團隊，負責團隊的招募、管理、監(jiān)督、業(yè)務(wù)促進，帶領(lǐng)團隊開展所在區(qū)域潛在客戶開發(fā)和維護，完成營銷團隊的客戶開發(fā)任務(wù)； 2、做好開發(fā)客戶、存量客戶的后續(xù)服務(wù)工作，建立并維持與客戶的良好關(guān)系，全面了解客戶基本情況與投資需求； 3、對營業(yè)部周邊現(xiàn)有渠道資源進行維護，并積極開拓新的合作渠道； 4、在符合客戶適當性的前提下，對客戶進行全方位的理財規(guī)劃和產(chǎn)品配置； 5、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶； 6、及時處理客戶提出的各種問題。 【崗位要求】 1、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。 2、本科及以上學(xué)歷； 3、金融專業(yè)或金融從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先。 ★私行財富顧問 【崗位職責】（可根據(jù)個人資源稟賦自選業(yè)務(wù)方向） 1、負責開拓和維護私行及財富客群，保持客戶資產(chǎn)的穩(wěn)定和增長； 2、全面了解客戶的需求，為客戶提供個性化的投資建議、資產(chǎn)配置意見； 3、根據(jù)公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展需求，進行客戶轉(zhuǎn)化和服務(wù)升級； 4、積極參加各類營銷活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品留存率。 【崗位要求】 1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷； 2、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。 3、要求豐富的客戶高端客戶資源，較長期的證券或銀行從業(yè)經(jīng)驗，對財富管理有深刻的理解； 4、具有扎實的金融理論知識，熟悉各類金融產(chǎn)品，主動學(xué)習能力強； 5、具備良好的溝通能力及抗壓能力。

佛山·禪城區(qū)·石灣

6月27日 14:55

黃女士

實名企業(yè)

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佛山·禪城區(qū)

6月27日 16:09

鄭女士

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