助理財(cái)富顧問

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)開發(fā)、服務(wù)和維護(hù)客戶，挖掘潛在業(yè)務(wù)。

2.匯總分析客戶需求，協(xié)助財(cái)富顧問制定客戶服務(wù)策略。

3.通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場形式對(duì)客戶進(jìn)行輔助性的理財(cái)服務(wù)及日常答疑。

4.為客戶分發(fā)和安裝客戶服務(wù)產(chǎn)品并講解產(chǎn)品功能。

5.完成本崗位的業(yè)績指標(biāo)，落實(shí)財(cái)富顧問安排的各項(xiàng)工作任務(wù)及公司交辦的其他任務(wù)。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2.1年以上證券行業(yè)從業(yè)年限，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，已通過證券投資顧問業(yè)務(wù)考試（或證券投資分析考試）。

4.身體健康、正直誠信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和經(jīng)營理念，熟悉各類交易品種，具有開拓精神，無任何違法違規(guī)不良記錄，與公司員工不存在回避關(guān)系。