綜合金融理財(cái)規(guī)劃師

【崗位職責(zé)】

1、維護(hù)公司已有老客戶，負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)相關(guān)服務(wù)工作，為客戶提供后續(xù)保全服務(wù)，包括保費(fèi)續(xù)收、理賠、信息變更和領(lǐng)款等基礎(chǔ)服務(wù)；定期為客戶進(jìn)行保單檢查，梳理保險(xiǎn)責(zé)任。

2、完成基本保全服務(wù)之外，公司會(huì)從大健康、大養(yǎng)老、大資管層面給客戶提供大量客戶增值服務(wù)，比如養(yǎng)老、就醫(yī)綠色通、保本投資等服務(wù)，了解客戶興趣點(diǎn)，借助公司給客戶提供相對(duì)匹配的增值服務(wù)。

3、通過(guò)客戶日常維護(hù)，增強(qiáng)客戶粘性，挖掘客戶需求，借助公司平臺(tái)激發(fā)客戶需求，完成存量客戶的二次銷售；借助公司提供的客戶資源，通過(guò)時(shí)間、工作經(jīng)驗(yàn)的積累，形成自己的人脈圈，打造客戶轉(zhuǎn)介紹中心。

4、為客戶提供各類綜合金融業(yè)務(wù)，涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、廣發(fā)銀行業(yè)務(wù)、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)等。

5、定期接受專業(yè)、前沿知識(shí)的業(yè)務(wù)和技能輔導(dǎo)，包括但不限于公司的系統(tǒng)化制式培訓(xùn)、外聘專業(yè)法律、醫(yī)療類培訓(xùn)等，不斷擴(kuò)大知識(shí)儲(chǔ)備，提升自我綜合專業(yè)能力；

6、除客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)銷售之外，組建團(tuán)隊(duì)，組建一支有凝聚力有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)，往團(tuán)隊(duì)管理的方向去發(fā)展。

【任職要求】

1、本科及以上學(xué)歷，年齡在22-45周歲；特別特別優(yōu)秀者，或者有經(jīng)驗(yàn)者可放寬學(xué)歷要求；

2、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)，專業(yè)不限，金融、保險(xiǎn)、法律等專業(yè)優(yōu)先；

3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力，并具有自我時(shí)間管理能力；

4、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力；

5、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格；

6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

【薪資結(jié)構(gòu)】

薪資結(jié)構(gòu)包含首年傭金、續(xù)期傭金、服務(wù)津貼、新人津貼、管理類津貼以及各類業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等。公司有一本關(guān)于薪資和發(fā)展的基本辦理辦法，所有人收入公平公正公開(kāi)透明，拒絕職場(chǎng)內(nèi)卷！