理財(cái)顧問(wèn)
面議【崗位職責(zé)】
1、維護(hù)公司已有老客戶(hù),負(fù)責(zé)參??蛻?hù)的后續(xù)相關(guān)服務(wù)工作,為客戶(hù)提供后續(xù)保全服務(wù),包括保費(fèi)續(xù)收、理賠、信息變更和領(lǐng)款等基礎(chǔ)服務(wù);定期為客戶(hù)進(jìn)行保單檢查,梳理保險(xiǎn)責(zé)任。
2、完成基本保全服務(wù)之外,公司會(huì)從大健康、大養(yǎng)老、大資管層面給客戶(hù)提供大量客戶(hù)增值服務(wù),比如養(yǎng)老、就醫(yī)綠色通、保本投資等服務(wù),了解客戶(hù)興趣點(diǎn),借助公司給客戶(hù)提供相對(duì)匹配的增值服務(wù)。
3、通過(guò)客戶(hù)日常維護(hù),增強(qiáng)客戶(hù)粘性,挖掘客戶(hù)需求,借助公司平臺(tái)激發(fā)客戶(hù)需求,完成存量客戶(hù)的二次銷(xiāo)售;借助公司提供的客戶(hù)資源,通過(guò)時(shí)間、工作經(jīng)驗(yàn)的積累,形成自己的人脈圈,打造客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹中心。
4、為客戶(hù)提供各類(lèi)綜合金融業(yè)務(wù),涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、廣發(fā)銀行業(yè)務(wù)、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)等。
5、定期接受專(zhuān)業(yè)、前沿知識(shí)的業(yè)務(wù)和技能輔導(dǎo),包括但不限于公司的系統(tǒng)化制式培訓(xùn)、外聘專(zhuān)業(yè)法律、醫(yī)療類(lèi)培訓(xùn)等,不斷擴(kuò)大知識(shí)儲(chǔ)備,提升自我綜合專(zhuān)業(yè)能力;
6、除客戶(hù)服務(wù)和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售之外,組建團(tuán)隊(duì),組建一支有凝聚力有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì),往團(tuán)隊(duì)管理的方向去發(fā)展。
【任職要求】
1、本科及以上學(xué)歷,年齡在22-45周歲;特別特別優(yōu)秀者,或者有經(jīng)驗(yàn)者可放寬學(xué)歷要求;
2、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí),專(zhuān)業(yè)不限,金融、保險(xiǎn)、法律等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力,并具有自我時(shí)間管理能力;
4、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力;
5、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
【薪資結(jié)構(gòu)】
薪資結(jié)構(gòu)包含首年傭金、續(xù)期傭金、服務(wù)津貼、新人津貼、管理類(lèi)津貼以及各類(lèi)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等。公司有一本關(guān)于薪資和發(fā)展的基本辦理辦法,所有人收入公平公正公開(kāi)透明,拒絕職場(chǎng)內(nèi)卷!

上海浦東新區(qū)中國(guó)人壽(海陽(yáng)路營(yíng)業(yè)廳)
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