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家族辦公室專員-理財(cái)規(guī)劃師

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理財(cái)顧問

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本科及以上月結(jié)

一、崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)開拓和服務(wù)高凈值客戶以及其家庭財(cái)富規(guī)劃,資產(chǎn)配置和傳承等

2.日常高品質(zhì)服務(wù)客戶活動(dòng),遞送保單、提供售后服務(wù)

3.招聘人才,組建團(tuán)隊(duì),通過培訓(xùn)成為團(tuán)隊(duì)管理者

二、崗位要求:

1.學(xué)歷本科及以上(學(xué)歷不代表一切,但學(xué)習(xí)能力很重要)

2.年齡要求26歲﹣50歲

3.專業(yè)不限(公司的培訓(xùn)行業(yè)一流,金融、教培、法律行業(yè)優(yōu)先)

三、崗位待遇:有責(zé)底薪+績(jī)效傭金+企業(yè)年金+服務(wù)津貼+補(bǔ)充福利

家族辦公室根據(jù)美國(guó)家族辦公室協(xié)會(huì)的定義,家族辦公室(簡(jiǎn)稱FO)是指"為富有家庭提供全方位財(cái)富管理和家族服務(wù),以使其資產(chǎn)的長(zhǎng)期發(fā)展,符合家族的預(yù)期和期望,并使其資產(chǎn)能夠順利地進(jìn)行跨代傳承的保值增值的機(jī)構(gòu)。"

太平1929家族辦公室成立于2021年,擁有4類權(quán)益版塊,15項(xiàng)定制服務(wù)

支女士實(shí)名

北京海淀區(qū)太平金融大廈(西直門北大街輔路)

工商信息

法定代表人:

張新愿

成立日期:

2003-01-31

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項(xiàng)目地點(diǎn)
北京海淀區(qū)太平金融大廈(西直門北大街輔路)
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