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1.根據(jù)適當性原則，做好新老客戶開發(fā)、投顧簽約、產(chǎn)品銷售和新業(yè)務(wù)推廣等工作；
2.做好存量客戶包的維護、客戶日常咨詢服務(wù)、存量客戶二次開發(fā)等工作；
3.負責客戶投資者教育工作，根據(jù)適當性原則，為客戶提供各種綜合性理財咨詢服務(wù)；
4.分析市場狀況和客戶理財需求，匹配合適的金融產(chǎn)品，滿足客戶資產(chǎn)配置需求；
5.完成營業(yè)部交辦的其他工作。
秦先生實名
杭州上城區(qū)方正證券杭州南山路營業(yè)部
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