河西區(qū)急招保險顧問

1.客戶維護開發(fā)

聯(lián)系公司派發(fā)客戶：通過電話、拜訪等渠道維護及根據(jù)客戶需求提供保障服務。

客戶需求分析：了解客戶的財務狀況、風險承受能力及保險需求，提供個性化建議。

2.產(chǎn)品介紹

講解保險產(chǎn)品：向客戶詳細介紹保險產(chǎn)品的條款、保障范圍、保費等。

方案設計：根據(jù)客戶需求，設計合適的保險方案。

3.銷售與簽單

促成交易：解答客戶疑問，推動簽單。

合同簽訂：協(xié)助客戶完成投保手續(xù)，確保合同合規(guī)。

4.售后服務

維護客戶關系：定期跟進，解答疑問，處理理賠等事宜。

續(xù)保提醒：提醒客戶續(xù)保，確保保障不中斷。

5.市場調研

了解市場動態(tài)：關注行業(yè)趨勢和競爭對手，調整銷售策略。

反饋客戶需求：將客戶需求反饋給公司，優(yōu)化產(chǎn)品。

6.培訓與學習

參加培訓：提升產(chǎn)品知識和銷售技巧。

考取資格：獲取相關從業(yè)資格證書。

7.業(yè)績目標

完成銷售指標：達成公司設定的銷售目標。

數(shù)據(jù)分析：定期分析銷售數(shù)據(jù)，優(yōu)化工作方法。

8.團隊協(xié)作

與團隊合作：與核保、理賠等部門協(xié)作，確保客戶服務順暢。

分享經(jīng)驗：與同事交流銷售經(jīng)驗，提升團隊整體水平。

9.合規(guī)與風險控制

遵守法規(guī)：確保銷售行為符合法律法規(guī)和公司政策。

風險提示：向客戶充分說明產(chǎn)品風險，避免誤導。

10.客戶教育

普及保險知識：幫助客戶理解保險的重要性和作用。

提供理財建議：根據(jù)客戶需求，提供相關理財建議。

注：

保險銷售不僅需要銷售技巧，還需具備專業(yè)知識、客戶服務能力和市場敏銳度，幫助客戶管理風險并實現(xiàn)財務目標。