★財富顧問

【崗位職責(zé)】

1、負責(zé)所在區(qū)域潛在客戶開發(fā)和維護，完成營銷團隊的客戶開發(fā)任務(wù)；

2、做好開發(fā)客戶、存量客戶的后續(xù)服務(wù)工作，建立并維持與客戶的良好關(guān)系，全面了解客戶基本情況與投資需求；

3、對營業(yè)部周邊現(xiàn)有渠道資源進行維護，并積極開拓新的合作渠道；

4、在符合客戶適當(dāng)性的前提下，對客戶進行全方位的理財規(guī)劃和產(chǎn)品配置,在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

5、及時處理客戶提出的各種問題。

【崗位要求】

1、具有證券從業(yè)資格；

2、本科及以上學(xué)歷；（條件優(yōu)異者可放寬至大專學(xué)歷）

3、金融專業(yè)或金融從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先。

★市場總監(jiān)

【崗位職責(zé)】

1、負責(zé)擔(dān)任團隊長組建財富顧問團隊，負責(zé)團隊的招募、管理、監(jiān)督、業(yè)務(wù)促進，帶領(lǐng)團隊開展所在區(qū)域潛在客戶開發(fā)和維護，完成營銷團隊的客戶開發(fā)任務(wù)；

2、做好開發(fā)客戶、存量客戶的后續(xù)服務(wù)工作，建立并維持與客戶的良好關(guān)系，全面了解客戶基本情況與投資需求；

3、對營業(yè)部周邊現(xiàn)有渠道資源進行維護，并積極開拓新的合作渠道；

4、在符合客戶適當(dāng)性的前提下，對客戶進行全方位的理財規(guī)劃和產(chǎn)品配置；

5、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

6、及時處理客戶提出的各種問題。

【崗位要求】

1、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。

2、本科及以上學(xué)歷；

3、金融專業(yè)或金融從業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先。

★私行財富顧問

【崗位職責(zé)】（可根據(jù)個人資源稟賦自選業(yè)務(wù)方向）

1、負責(zé)開拓和維護私行及財富客群，保持客戶資產(chǎn)的穩(wěn)定和增長；

2、全面了解客戶的需求，為客戶提供個性化的投資建議、資產(chǎn)配置意見；

3、根據(jù)公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展需求，進行客戶轉(zhuǎn)化和服務(wù)升級；

4、積極參加各類營銷活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品留存率。

【崗位要求】

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

2、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。

3、要求豐富的客戶高端客戶資源，較長期的證券或銀行從業(yè)經(jīng)驗，對財富管理有深刻的理解；

4、具有扎實的金融理論知識，熟悉各類金融產(chǎn)品，主動學(xué)習(xí)能力強；

5、具備良好的溝通能力及抗壓能力。