?根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益和風險承受能力，為客戶制定個性化的理財規(guī)劃方案?。

?推薦合適的理財產品，如基金、債券、股票、保險等，幫助客戶實現(xiàn)資產的合理配置和保值增值?。

?定期向客戶報告理財產品的收益情況，介紹新的金融服務和市場動態(tài)?。