太平人壽保險有限公司北京分公司海淀支公司

1.為客戶提供投資理財規(guī)劃及咨詢服務(wù) 理財經(jīng)理需要根據(jù)客戶的財務(wù)狀況和投資目標(biāo)，提供個性化的投資理財規(guī)劃，并解答客戶關(guān)于投資理財產(chǎn)品的問題。這包括為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃，定制個性化的資產(chǎn)配置方案，以及提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。 2.維護(hù)和拓展客戶 理財經(jīng)理需要主動尋找、識別和拓展客戶，維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)中高端客戶，并向其他區(qū)域推薦潛在客戶或優(yōu)質(zhì)客戶。這包括在廳堂發(fā)現(xiàn)潛力客戶，必要時開展走出去營銷活動，以及積極向其他區(qū)域推薦潛在客戶或優(yōu)質(zhì)客戶。 3.市場信息收集和產(chǎn)品推廣 理財經(jīng)理需要收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息，并積極配合公司完成基金、債券、信托陽光私募等金融產(chǎn)品各項任務(wù)目標(biāo)。這包括開展金融理財講座沙龍等活動，做好客戶邀約及服務(wù)工作。 4.團(tuán)隊建設(shè)和綜合管理能力 理財經(jīng)理需要加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高團(tuán)隊整體綜合能力。這包括開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，開發(fā)和維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶，開展與銀行、基金公司、私募基金等金融機(jī)構(gòu)的合作，以及負(fù)責(zé)?PB業(yè)務(wù)、?股權(quán)質(zhì)押、公司企業(yè)債券、銀證通道等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的維護(hù)與承攬。

北京·海淀區(qū)·西直門

10月15日 14:21

王先生

實名企業(yè)

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