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私人銀行客戶經(jīng)理
崗位職責
1.負責私人銀行層級客戶開拓、拓展與經(jīng)營,結(jié)合日??蛻艄芾砉ぞ?,落實私人銀行客戶經(jīng)營服務標準動作;
2.負責向高凈值客戶提供綜合金融服務,編制資產(chǎn)配置方案或者財富傳承方案,出具資產(chǎn)配置報告,定期檢視資產(chǎn)配置報告的執(zhí)行情況等;
3.負責組織和落地總分行發(fā)起的重點活動,包括各類產(chǎn)品銷售競賽、客戶營銷活動、增值服務和權(quán)益兌換等金融和非金融服務;
4.在私人銀行客戶營銷服務中落實投資者教育及消費者權(quán)益保護等工作,嚴格執(zhí)行相關經(jīng)營政策、操作程序,做好個人客戶信息的保密工作,積極防范風險,維護客戶權(quán)益。
5.完成領導交辦的其它工作。
任職資格
1.遵紀守法,誠實守信,無違規(guī)違紀違法等不良記錄;
2.原則上年齡不超過35周歲;
3.具有國家認可的全日制本科及以上學歷;
4.具有4年及以經(jīng)驗
5.掌握金融學、市場營銷、宏觀經(jīng)濟及其相關的基礎概念和基本知識,了解國家相關監(jiān)管政策、行業(yè)規(guī)范、市場環(huán)境和金融同業(yè)的相關信息能在指導下運用相關知識進行經(jīng)濟環(huán)境分析、行業(yè)分析等,解決專業(yè)問題。
6.應持有銀行從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險銷售資質(zhì)證書,持有AFP、CFP、CPB證書優(yōu)先;
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